今天（6月9日）凌晨，社區零售數字化第一股——每日優鮮向美國證券交易委員會遞交招股說明書，計劃以“MF”為證券代碼在納斯達克掛牌上市。

據了解，每日優鮮成立于2014年10月，于2015年首創前置倉即時零售業務，是一家專注于為消費者提供優質生鮮的移動電商，覆蓋水果蔬菜、海鮮肉禽、牛奶零食等全品類。截至2021年3月31日，該公司已在中國16個城市建立了631個前置倉，累計交易用戶超3100萬，是生鮮領域的獨角獸。

2020年12月，青島三大國有資本平臺——青島國信、陽光創投和青島市引導基金構成聯合投資主體，向每日優鮮戰略投資20億元人民幣，成為其第三大股東。如果每日優鮮成功登陸資本市場，青島這筆戰略投資或將迎來豐厚的回報。

01

計劃募資最多1億美元

每日優鮮計劃通過首次公開募股（IPO）募集最多1億美元資金。需要說明的是，其在招股書中暫未透露發行價格區間、發行量等信息，募資1億美元的金額未來可能會發生變化。

招股書顯示，每日優鮮GMV（商品交易總額）從2018年的47.259億元人民幣增長到2020年的76.147億元人民幣，復合年增長率為26.9%。毛利率從2018年的8.6%增加到2020年的19.4%，2020年毛利額同比增長128.5%。

此外，每日優鮮前置倉即時零售的平均客單價為94.6元，高于其他前置倉企業，AI應用率達到中國前置倉即時零售行業領先水平，履約利潤率也高于行業其他三大主要參與者的平均水平。

實際上，早在今年4月，就有媒體披露過每日優鮮尋求赴美上市的消息。企查查數據顯示，IPO前，每日優鮮已進行過11輪融資，僅在2020年，每日優鮮就先后獲得過3筆戰略投資。其中，在青島完成的20億元戰略投資是迄今為止生鮮電商在地方落地的最大規模戰略投資。

2020年12月9日上午，每日優鮮集團總部項目在青簽約，每日優鮮將在青島城陽區成立總部公司，產業及直接配套投資不低于200億元，并以每日優鮮全國總部為龍頭，融合“互聯網+農業”下的新零售各類業態，打造每日優鮮生態鏈上下游企業為重要組成的產業集群。(每日優鮮總部項目落地城陽，獲青島戰略投資20億元)

02

青島國資或將迎來豐厚回報

每日優鮮首次公開募股后將采用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股，首次公開募股中將發行B類普通股。

據介紹，每日優鮮的A類普通股和B類普通股只在轉換權和投票權上有所不同，A類普通股含20股表決權，可以轉換為B類普通股；B類普通股含1股投票權，不可轉換為A類普通股。

在招股書上，每日優鮮第三大股東處的機構名稱為廈門每日優鮮股權投資合伙企業（有限合伙）。實際上，這家企業恰是由青島投資設立，其股東分別為青島每日優鮮專項股權投資基金（有限合伙）、青島國信創新股權投資管理有限公司，分別占股99.9995%和0.0005%。

而青島每日優鮮專項股權投資基金（有限合伙）則是由青島市城陽區陽光創新投資有限公司、青島海洋創新產業投資基金有限公司、青島市市級創業投資引導基金管理中心、青島市海洋新動能產業投資基金（有限合伙）、青島國信創新股權投資管理有限公司共同投資設立，實際控制人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。

作為每日優鮮的第三大股東，青島國資平臺持有54994026股B類普通股，占總股本的8.7%，以及投票權的2.7%。

除“青島”外，老虎環球和騰訊分別為每日優鮮的第二和第四大股東，二者分別通過旗下Internet Fund IV Pte. Ltd和Image Frame Investment (HK) Limited，持有每日優鮮B類普通股，各占總股本的12.4%、8.1%。

雖然每日優鮮并未透露具體的計劃募資規模、市場估值等信息。但可以想象的是，一旦正式在納斯達克上市，每日優鮮的市場估值將在原有基礎上實現快速抬升。而作為每日優鮮當前的第三大股東，“青島”半年前投資的20億元即將迎來豐厚回報。

03

數字化賦能社區零售

社區零售的賽道上，每日優鮮是領跑者，卻絕非獨行者。此次，與每日優鮮同時向美國證券交易委員會提交IPO招股書的還有另外一家生鮮巨頭——叮咚買菜。

這場“第一股”之爭背后，實際上是生鮮巨頭們對社區零售這一萬億級市場的志在必得。

根據艾瑞報告，2020年中國社區零售的規模是11.9萬億，預計到2025年能夠增長到15.7萬億，而隨著社區零售數字化進程的提速，社區零售線上化滲透率將從2020年的20.9%提升至2025年的45.5%，2025年數字化社區零售市場規模將達到7.2萬億。

為搶占先機，今年3月，每日優鮮發布了“（前置倉即時零售+智慧菜場）*零售云”新戰略，通過多業態布局，發力“成為中國最大的社區零售數字化平臺”。正如其在招股書中描述得那般，核心技術能力將成為每日優鮮繼續推動增長、優化供應鏈、提高履約、運營和營銷效率的關鍵。

此后不久，5月28日，每日優鮮旗下優鮮菜場全國首家旗艦店——鞍山二路店（即原鞍山二路農貿市場）在青正式開業。

每日優鮮鞍山二路優鮮菜場

煥然一新的優鮮菜場不再只是簡單的交易場景，而變成了一個集標準化硬件和智能化運營于一身的社區MALL，涵蓋了生鮮、熟食、餐飲、醫藥等多種業態，在售商品近萬種，為消費者提供豐富的商品選擇和多樣化服務。

以鞍山二路店為樣板，未來，每日優鮮將在全國范圍內推動更多傳統農貿市場進行數字化改造，實現傳統農貿市場的新零售進階，助力社區零售數字化轉型。

責任編輯：程雪涵