青島日報(bào)社/觀海新聞3月2日訊 觀海新聞?dòng)浾邚娜A通集團(tuán)獲悉，華通集團(tuán)近日在香港特別行政區(qū)成功發(fā)行3年期6億美元高級(jí)無抵押債券，發(fā)行利率2.98%，這是華通集團(tuán)第三次在境外發(fā)行債券。近年來，華通集團(tuán)不斷拓展融資渠道，從依靠國內(nèi)資本市場的“單車道”駛?cè)刖硟?nèi)外融資協(xié)調(diào)發(fā)展的“雙車道”。該筆債券融資將進(jìn)一步優(yōu)化華通集團(tuán)中長期負(fù)債結(jié)構(gòu)，同時(shí)為集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供雄厚的資本支持。
華通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理郭進(jìn)介紹，華通集團(tuán)此次境外發(fā)行債券的單筆規(guī)模為去年6月以來全國政府平臺(tái)類公司中最大的，2.98%的發(fā)行利率也是今年以來同期限產(chǎn)品中最低的。“此次低成本、中長期融資的取得將助力華通集團(tuán)后續(xù)的產(chǎn)業(yè)布局。”
“低成本、中長期的融資是支持華通集團(tuán)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、盤活國有資產(chǎn)的保障。”郭進(jìn)說。華通集團(tuán)確立了智能化先進(jìn)制造業(yè)股權(quán)投資、資本運(yùn)營及產(chǎn)融服務(wù)和工業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營兩大主業(yè)，正在著力構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)+園區(qū)+基金+產(chǎn)融服務(wù)”四位一體運(yùn)作模式，打造實(shí)業(yè)、物業(yè)、資本運(yùn)作、數(shù)字四大產(chǎn)業(yè)板塊。
據(jù)悉，此次發(fā)行利率從初始價(jià)格指引3.35%降到了2.98%，融資成本降低了37個(gè)基點(diǎn)。“這證明了境外資本市場對(duì)華通集團(tuán)的認(rèn)可，也是對(duì)青島發(fā)展前景具備信心的表現(xiàn)。”郭進(jìn)介紹，華通集團(tuán)本次債券發(fā)行由渣打銀行、中金國際、中國銀行、興業(yè)銀行、平證證券擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人，吸引了近60家機(jī)構(gòu)投資者參與，超額認(rèn)購4.19倍，訂單總金額達(dá)25.18億美元。
華通集團(tuán)此次債券發(fā)行時(shí)機(jī)處于階段性市場利率低點(diǎn)，“發(fā)行窗口”合適。“債券發(fā)行完當(dāng)晚美國國債利率就開始跳升，所以說我們的發(fā)行時(shí)機(jī)還是很合適的。”郭進(jìn)說。
作為全市首批國有資本投資運(yùn)營改革試點(diǎn)企業(yè)，華通集團(tuán)的融資觸角不斷伸向境外資本，境外資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)也在不斷積累。近年來，華通集團(tuán)不斷拓展融資渠道，在融資方面實(shí)行“兩條腿走路”政策，既深耕國內(nèi)資本市場，也在不斷探索境外融資新渠道、新方式。
2021年是“十四五”開局之年，也是國企改革三年行動(dòng)攻堅(jiān)年，華通集團(tuán)將秉承“開放、創(chuàng)新、協(xié)同、奮斗”的企業(yè)文化核心價(jià)值觀，用市場的邏輯謀劃改革、用資本的力量助推實(shí)業(yè)，在貫徹落實(shí)市委市政府重大戰(zhàn)略部署和推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮國企擔(dān)當(dāng)，以優(yōu)異成績迎接中國共產(chǎn)黨成立100周年。（青島日報(bào)/觀海新聞?dòng)浾?王偉）
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