青島日報社/觀海新聞3月2日訊 觀海新聞記者從華通集團獲悉，華通集團近日在香港特別行政區(qū)成功發(fā)行3年期6億美元高級無抵押債券，發(fā)行利率2.98%，這是華通集團第三次在境外發(fā)行債券。近年來，華通集團不斷拓展融資渠道，從依靠國內(nèi)資本市場的“單車道”駛?cè)刖硟?nèi)外融資協(xié)調(diào)發(fā)展的“雙車道”。該筆債券融資將進一步優(yōu)化華通集團中長期負債結(jié)構(gòu)，同時為集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供雄厚的資本支持。
華通集團黨委委員、副總經(jīng)理郭進介紹，華通集團此次境外發(fā)行債券的單筆規(guī)模為去年6月以來全國政府平臺類公司中最大的，2.98%的發(fā)行利率也是今年以來同期限產(chǎn)品中最低的。“此次低成本、中長期融資的取得將助力華通集團后續(xù)的產(chǎn)業(yè)布局。”
“低成本、中長期的融資是支持華通集團推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、盤活國有資產(chǎn)的保障。”郭進說。華通集團確立了智能化先進制造業(yè)股權(quán)投資、資本運營及產(chǎn)融服務(wù)和工業(yè)園區(qū)開發(fā)運營兩大主業(yè)，正在著力構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)+園區(qū)+基金+產(chǎn)融服務(wù)”四位一體運作模式，打造實業(yè)、物業(yè)、資本運作、數(shù)字四大產(chǎn)業(yè)板塊。
據(jù)悉，此次發(fā)行利率從初始價格指引3.35%降到了2.98%，融資成本降低了37個基點。“這證明了境外資本市場對華通集團的認可，也是對青島發(fā)展前景具備信心的表現(xiàn)。”郭進介紹，華通集團本次債券發(fā)行由渣打銀行、中金國際、中國銀行、興業(yè)銀行、平證證券擔任全球協(xié)調(diào)人，吸引了近60家機構(gòu)投資者參與，超額認購4.19倍，訂單總金額達25.18億美元。
華通集團此次債券發(fā)行時機處于階段性市場利率低點，“發(fā)行窗口”合適。“債券發(fā)行完當晚美國國債利率就開始跳升，所以說我們的發(fā)行時機還是很合適的。”郭進說。
作為全市首批國有資本投資運營改革試點企業(yè)，華通集團的融資觸角不斷伸向境外資本，境外資本運作經(jīng)驗也在不斷積累。近年來，華通集團不斷拓展融資渠道，在融資方面實行“兩條腿走路”政策，既深耕國內(nèi)資本市場，也在不斷探索境外融資新渠道、新方式。
2021年是“十四五”開局之年，也是國企改革三年行動攻堅年，華通集團將秉承“開放、創(chuàng)新、協(xié)同、奮斗”的企業(yè)文化核心價值觀，用市場的邏輯謀劃改革、用資本的力量助推實業(yè)，在貫徹落實市委市政府重大戰(zhàn)略部署和推動全市經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮國企擔當，以優(yōu)異成績迎接中國共產(chǎn)黨成立100周年。（青島日報/觀海新聞記者 王偉）
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