青島日報社/觀海新聞1月11日訊 海爾智家今日發(fā)布公告稱，擬按配售價每股28港元發(fā)行4141.36萬股新H股，配售股份占公司已發(fā)行股份總數約0.441%及H股1.469%，以及擴大后的股份總數及H股分別約0.439%及1.448%。配售所得款項凈額預計約為11.50億港元。
在本次發(fā)行中，招商銀行集團設計并參與管理的金融產品將通過Golden Sunflower以975,973,600港元認購34,856,200股配售股份。該等金融產品由員工和管理層使用自籌資金進行認購。Golden Sunflower自愿鎖定12個月，不僅體現出員工和管理層對公司長期發(fā)展前景的看好和信心，也有助于員工和管理層與公司利益的長期綁定，與公司共命運共成長。
同時，借助本次發(fā)行，海爾智家還引入了外部擁有不同策略性資源的長線股東，包括PAG、Segantii、Janchor等知名外資PE、產業(yè)投資機構等。新股東將為公司業(yè)務發(fā)展提供相匹配的策略性資源，助力公司實現長期發(fā)展目標，且自愿接受6個月的鎖定期，體現出其對公司未來發(fā)展前景及長期投資價值的認可。
根據公告，本次發(fā)行所得款項凈額的70%將用于海外工業(yè)園產能建設；10%將用于海外工業(yè)園信息化升級；5%將用于海外渠道建設與推廣；15%將用于ESG領域的相關投資，主要包括產品全生命周期的環(huán)境影響管理、環(huán)保低碳產品研發(fā)以及碳中和能力建設。
本次發(fā)行的配售價較1月11日前最后60、30以及5個連續(xù)交易日海爾智家在聯(lián)交所的平均收市價分別折讓約7.63%、12.45%以及14.92%。根據Wind數據（剔除銀行業(yè)、航運業(yè)）統(tǒng)計，2019-2021年，共有733家港股上市公司以配售方式發(fā)行港股或H股，平均折讓率約為16.77%，本次發(fā)行折讓率低于市場平均水平。
對于本次發(fā)行，海爾智家表示，境內境外業(yè)務雙引擎發(fā)展是公司既定的增長策略，目前公司海外業(yè)務已進入收獲期，但仍有很大的發(fā)展空間。本次發(fā)行進一步優(yōu)化H股股東結構，保證公司長期持續(xù)的海外戰(zhàn)略投入，助力公司加速拓展海外市場。（青島日報/觀海新聞記者 楊光）
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