青島日報社/觀海新聞12月30日訊 28日，歌爾微電子股份有限公司（簡稱“歌爾微”）申請創業板IPO獲深交所受理，正式啟動上市進程。根據其預披露的招股說明書，此次歌爾微擬公開發行不超過7937萬股（行使超額配售選擇權前），占發行后總股本的比例不低于10%，共擬募資31.9133億元，將用于智能傳感器微系統模組研發和擴產項目（一期）等三個項目建設。
作為上市股份歌爾股份的子公司，歌爾微于2019年通過業務重組方式自歌爾股份獨立，主營的微電子業務屬歌爾股份精密零組件業務之一。2020年，歌爾微營業收入約31.6億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為3.46億元。
四年時間成長為“獨角獸”
今年4月，長城戰略咨詢發布新一期中國獨角獸企業榜單，歌爾微電子以31.75億美元估值成為2021年新晉獨角獸。自2017年在青島成立，歌爾微電子不到四年時間就成長為“獨角獸”。
2019年12月，歌爾股份首先以微電子業務資產包對其全資子公司濰坊微電子進行增資，將微電子業務相關的資產、負債轉移至濰坊微電子，隨后以濰坊微電子100.00%股權及榮成微電子100.00%股權對歌爾微有限增資，從而完成了微電子業務重組。
自去年11月歌爾股份發布歌爾微電子分拆上市的提示性公告，歌爾微電子的上市進程步步推進。今年3月，歌爾微電子曾進行過一次上市前的增資擴股。在此輪Pre-IPO融資中，15家外部投資者以自有資金或自籌資金向歌爾微電子合計增資21.5億元，取得歌爾微電子增資擴股后10.41％的股權，對應增資價格為35.49元/股。此次增資后，歌爾股份對歌爾微的持股比例由95.88%降為85.90%。
上市之后，歌爾股份對歌爾微的持股比例將降至75.59%，仍將保持對歌爾微的控制權，歌爾微仍為歌爾股份合并報表范圍內的子公司。歌爾微董事長姜龍和董事、總經理宋青林持有股份都將由先前的1.85%降至1.63%。青島微電子創新中心有限公司持股比例約為2.34%。
MEMS聲學傳感器市場份額全球第一
根據招股說明書，2020年，歌爾微MEMS聲學傳感器市場份額達32%，首次超過樓氏位居全球第一。
歌爾微是目前歌爾股份體系內唯一從事微電子相關業務的主體，是一家以MEMS器件及微系統模組研發、生產與銷售為主的半導體公司，產品主要應用于智能手機、智能無線耳機、可穿戴產品、汽車電子等領域。
歌爾微研發生產的MEMS傳感器主要包括聲學傳感器、壓力傳感器、骨聲紋傳感器、集成傳感器等。微系統模組則由MEMS芯片、IC芯片及無源器件等封裝構成，可滿足消費電子小型化、輕薄化、功能化、低功耗的需求，主要產品包括TWS模組、電源管理模組、觸控模組、心率模組以及GNSS、超寬帶、低功耗藍牙等射頻模組。
近年來，歌爾微通過與中芯集成、華潤微和臺積電等主流晶圓制造廠商合作，打通了MEMS全產業鏈各個環節。不同于傳統IDM模式和 Fabless模式，除晶圓制造外，歌爾微擁有完整的產業鏈經營模式。從上游的芯片、器件到下游的微系統模組，歌爾微已構建起從方案設計、軟件、算法、封裝測試、專用裝備到智能制造的全方位能力，可為客戶提供“芯片+器件+模組”的一站式產品解決方案。
根據Yole統計數據，歌爾微MEMS產品銷售額在全球MEMS廠商中排名由2018年第11名、2019年第9名上升到2020年第6名，是上榜全球MEMS廠商十強中唯一一家中國企業。
專注微系統模組研發
目前，消費電子是全球MEMS行業最大的應用領域，其市場規模占比近60%。特別是對于MEMS聲學傳感器，消費電子市場規模占比近95%。隨著下游汽車、工業、醫療等領域市場需求不斷提高，及新應用場景不斷出現，公司所處的MEMS行業發展迅速，MEMS傳感器的市場空間也在不斷擴充。
在汽車產業電動化、智能化、網聯化的轉型升級過程中，MEMS傳感器在汽車電子領域的應用快速拓展，根據Yole數據，2018-2026年全球汽車電子領域MEMS產品市場規模從24.49億美元增長至28.59億美元，年均復合增長率為1.96%。目前平均每輛汽車包含10-30顆MEMS傳感器，而在高檔汽車大約會采用30顆甚至上百顆MEMS傳感器。
此外，自動駕駛已成為汽車產業未來的發展趨勢，環境信息的感知是實現自動駕駛的基礎，越高級別的自動駕駛對信息感知能力的需求越高，對應的MEMS傳感器用量和價值量會相應快速提升。
當物聯網、人工智能和5G等新技術浪潮到來，智能終端對微系統模組的需求大幅提高。在萬物互聯、人機交互時代，MEMS的應用場景呈現出智能化、微型化、低功耗化、多傳感器融合趨勢。歌爾微正在大力發展的微系統模組業務就是基于這樣的行業發展趨勢。
微系統模組是將MEMS芯片、IC芯片及無源器件等高度集成的技術，具有減小尺寸、提高性能、降低功耗、縮短終端產品開發周期的優點。目前，歌爾微已建立業內一流的封裝測試產線，具備晶圓減薄、切割、芯片鍵合、引線鍵合等先進封裝工藝能力。同時，公司擁有全套的測試解決方案，涵蓋聲學、光學、電學、射頻、壓力、慣性等領域。
此次上市，歌爾微共擬募資31.9133億元全部用于智能傳感器微系統模組研發和擴產項目，其對微系統模組業務的重視可見一斑。（青島日報/觀海新聞記者 王偉）
責任編輯：郝媛媛
